感受到师父的忧愁，岚翱自然也不好过。这天，他修炼完五行诀，心情也是郁郁。想到一年多前，他通不过第三道测试的时候，师父带他上炼峰安慰他的情景，岚翱心道：也许爬上去看看风景，会让心情好很多吧。我上次上了峰顶，就得到掌门师伯的破格提升，这次再上，也许有什么好事发生也说不定。想到此，便带着大灰，下了土魂峰，直登炼峰。
爬上炼峰，岚翱举目眺望，但见时浓时淡的云雾在山腰间缭绕着，一会儿如瀑布翻卷跌落，一会儿如江流奔涌不息。往远处望去，远山连绵不断，仿如一条长龙飞向天边；而另一边，风景又截然不同，只见群山重叠，层峰累累，犹如海涛奔腾，巨浪排空。山的色彩也是多种多样，有的碧蓝，有的翠绿，有的灰褐，有的暗紫，有的寸草不生，有的周身披绿，有的满山松林，有的红花遍地。群山的风格也好像各有不同，有的雄峻，有的飘逸，有的清幽，有的浑厚，有的在阳光下气势逼人，有的在雾霭中隐约飘渺。岚翱看到这等美景，胸怀大开。但随之又想到当日镇土真人点化自己，并且还破格录取，收自己为关门弟子，而他却让恩师如此失望，不觉又黯然下来。
这时跟在岚翱一旁的大灰，见四下无人，便摇了摇身子，原来垂下来的耳朵，竟然竖了起来，原本略圆的嘴巴渐渐变尖，身上隐隐发出银光来。这时的大灰不再是一只狗，而是它原来的本相——一匹狼。
岚翱在一旁瞧着，大感好奇，问道：“灰银，除了变狗，你还会变什么呢？”
灰银歪着脑袋想了一下，然后耸了耸身子，灰色的毛变成了黄色，身体也变大了不少。庞大的身躯上出现了黄色和黑色的花纹；原本狭长的脸变成了如猫般的圆型，脸上长出了的胡须。岚翱吓了一跳，灰银竟然成了一只大老虎。不过它的眼神却无法变化，还是跟原来一样，虽然远没有虎眼般饱含杀气，却充满了灵性。
接着灰银又是一变，变成了一只苍鹰，它迅速地拍打着双翼，一跃而起，直冲云霄。随之又破云而出，缓缓地拍击着翅膀，在峰顶盘旋。
飞了一阵，苍鹰又俯冲而下，向岚翱直撞而来，当快要碰上岚翱的时候，苍鹰急速地拍打着翅膀，把冲势止住，然后身一转，变成一只白狐，跳进了岚翱怀里。岚翱觉得非常好玩，忍不住哈哈大笑。多日以来的忧愁，也一扫而空。
突然，岚翱听见一阵零碎的脚步声迅速接近，已经离他不远，心里不觉一惊，他的听觉向来灵敏，在如此之近的地方才能发现来人，尚属首次。岚翱看了看怀内的白狐，觉得还是不要让人发现大灰有这项异能比较好，便抱着大灰，闪身躲到了一块大石头后面。
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