卡卡罗特再次向灵梦扑去，并释放出一道刀刃。然而，灵梦轻松躲开，并开始在空中生成能量弹。
"咕..."
就在那个时候。在灵梦身后的大满月出现在卡卡罗特的视线中。
"嗯？"
灵梦看着突然站起来后不动了的卡卡罗特，感到很奇怪。他的身体像是心脏一样随着“咚咚”心跳的节奏颤抖着，好像卡卡罗特本人就是心脏一样。
下一刻，卡卡罗特的眼睛变成了鲜红色，身体巨大地膨胀起来。头发变得更加竖立，穿着的衣服也被撕裂，他的身体变得越来越巨大。
“什……！”
连灵梦和圣以及寺庙的人们都对突然发生的变化感到惊讶。卡卡罗特的脸形也改变了，嘴巴和下巴变得像野兽一样突出。然后，全身长出了黑色的硬毛，照着月光下，他的身体变得诡异起来。
“巨大……猿……”
竟然看到满月的卡卡罗特变成了一个超过5米高的巨大猿！
“哇───！”
他挥起胳膊发出雄性的咆哮声，用拳头猛烈地敲打着胸膛。然后他践踏了大门和围墙，看向了眼前的灵梦。
“原来袭击北部的巨大猿是……卡卡罗特……你啊。”
“呜呜呜呜呜──！”
他朝着灵梦挥出巨大的拳头，企图猛烈地攻击她。这样的攻击速度和力量是不相称的……不，现在的攻击力和速度都大大增加了。灵梦用灵力注入的手臂勉强抵挡住了攻击。
“多么……强大的力量！”
然而，由于冲击太强，灵梦还是被击飞了。
“圣！这是怎么回事！”
圣正仰望着变形后的卡卡罗特，与寺庙居民之一的寅丸星相遇。
“卡卡罗特看到满月时变成了大猿……”
那个孩子呢…？
“咕噜噜噜……”
卡卡罗特用强壮的腿力跳跃，将自己的脚放在了命莲寺的屋顶上，然后一口气用力压下。结果，寺庙在爆炸般的声音中轰然倒塌！
“啊啊，寺庙！”
星头痛地喊道。
“……没办法。”
圣这样说着，脱下了她穿着的黑色礼服。然后张开腿，做出了一个鼓足勇气的动作。结果，比刚才在机器上显示的数字135更强大的魔力笼罩了她的身体。
“卡卡罗特！我来对付你！”
“……嘎啊！”
圣大喊着，卡卡罗特也跟着反击了。他把手臂猛击向圣。
但是，即使使用了身体强化魔法的圣也无法承受甚至连灵梦都无法承受的一击。…但是，即使使用了身体强化魔法的圣，她的脚也深深地陷入了地面。
“呜呜呜……”
就在那时，之前被击飞的灵梦已经绕到了卡卡罗特的背后。卡卡罗特的意识还没有意识到灵梦的存在，而专注于圣。
“没错……我会确认一下弱点是否与之前相同！”
灵梦这样说着，紧紧抱住了被甩来甩去的卡卡罗特的尾巴。然后，卡卡罗特就像先前被灵梦握住尾巴时一样无力地蹲下。看来，即使长大了，握住尾巴就会失去力量是普遍的。
“现在就是了，只要砍掉尾巴就行了…！”
圣一边挥舞着巨大的足，一边用魔法生成的黄金独钴重重地扔了出去。这像回旋镖一样旋转的独钴，配合其威力和锐利度，轻松地切断了卡卡罗特的尾巴。
“哇啊啊啊…！”
卡卡罗特痛苦地叫着，身体逐渐缩小。原本覆盖全身的黑色体毛变得稀疏，之前失去面容的脸逐渐恢复，最终完全恢复了原样。
“真是个厉害的家伙呢…”
灵梦看着被完全摧毁的寺庙，说道。另一方面，卡卡罗特则一脸毫不在意地睡着了。
“喂，醒醒！”
“…嗯，那个…我是…？”
当被唤醒的卡卡罗特嘟囔着，像是睡眼惺忪。然后他环顾四周，看到了被破坏的寺庙，惊讶不已。
“哇，到底发生了什么事情？”
“别装傻了，你变成了大猩猩然后把这里毁了吧。”
“我变成了？这个……”
“没错，你不记得吗？一看到满月就变成了大猩猩，然后疯狂地破坏了一番。”
卡卡罗特突然发现灵梦的衣服已经破烂不堪，而且他也感觉相当疲劳。
“啊……原来如此，我看到满月就变成了大猩猩啊。咳咳咳，是啊！如果我能掌控大猩猩的力量，那我就无敌了。我可以变得最强！”
“很遗憾，那是很困难的。”
就在这时，从身后传来了一声声音，卡卡罗特转身看去。圣白莲就在那里，整理着自己的衣服。他的几个妖怪弟子陪伴在旁。
被叫醒的卡卡罗特嘟囔着，脸上带着睡意。他四周张望，看到了被毁坏的寺庙而感到惊讶。
“哇，到底发生了什么事！”
“别装傻了，你变成了巨大猿吧。”
“我？用这个……”
“没错，你不记得吗？看到满月后就变成了巨大猿，然后就开始了激烈的破坏。”
卡卡罗特突然发现灵梦的衣服破烂不堪，他也感到相当疲惫。
“啊啊……是啊，我看到满月变身了啊。咔咔咔，对了！如果我能控制巨大猿的力量，我就无敌了。我可以成为最强的！”
“很遗憾，那很困难。”
就在这时，背后传来了声音，卡卡罗特转身。圣白莲站在那里，清理着衣服上的污渍。旁边还有几个弟子妖怪。
“圣白莲……”
卡卡罗特试图站起来，但不知怎么地踉跄了一下。
“怎么了……站不稳……”
“因为你没有尾巴了，所以平衡感变得不太好掌握了。你可能已经无法变成大猿了。”
“啊！我的尾巴不见了！”
“事实上，即使看到满月，你也不会感觉到什么了吧？”
“呜呜……我本来还想成为最强的呢！”
“……我们得小心不要再惹他生气了。”
村纱和一轮小声地说着，躲在圣的背后。
不知道未来会怎样，但这个修行之地——命莲寺——已经变得一团糟了……
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