广陵城方，徐达、冯胜率领着一万多部队一路朝着广陵城进发，项羽在后面紧追不舍。
在广陵城郊外，徐达命冯胜先行一步在前面做好埋伏，他自率五千部队与项羽展开大战，佯装失败后，立即率军向埋伏之地而去。
项羽立即率军追击，钟离昧等人劝阻，“徐达乃是朱元璋麾下名将，不可能这么无能，小心有诈。”
但项羽根本听不进别人的话，一意孤行，结果刚追出没多远，所率五千人便进入了徐达、冯胜设置好的包围圈地中，被数倍于己军的部队给包围了。
项羽想率军冲击包围圈，但徐达早知项羽悍勇，在包围圈中挖掘了大量壕沟，并在上面做了遮掩。大量楚军在冲击的过程中掉入沟中，被敌军射杀。
正在楚军将要全军覆灭之际，陈婴在族人陈霸先、陈庆之、陈柏之、陈显达等人的力劝之下，率领广陵城中上千族人，冲出城攻击徐达后军。
包围的徐达所部顿时出现慌乱，项羽抓准机会立即率领楚军内外夹击徐达、冯胜所部，大败敌军，斩首数千级。
徐达、冯用无奈，立即率军突围，然后沿途收拢残军，想要再战。
但项羽根本不给徐达、冯胜任何机会，立即率领楚军向徐达所部发动猛攻。
立足未稳的徐达、冯胜残军只能拼死抵抗，两方展开殊死大战。
项羽一个人战斗在最前方，一入敌军之中便横冲直撞，所向披敌。陈庆之、陈霸先等人率军在后面突进，不断斩杀敌军。
徐达、冯胜见己方根本不是对手，便边战边撤，退到江边之时，身边只剩亲兵数人。
数名亲兵为了掩护徐达、冯胜上船尽皆留下死战，最张上船的只剩下徐、冯二人！
徐达、冯胜想到他们领军出征之时乃是整整的两万大军，不到十天，便仅以身还，两个人抱头痛哭。
范增见己方大胜，便率领城中留守部队出城迎接，战场上残存的近两千楚军高呼胜利之后，顿时痛哭流涕起来。这一仗他们赢得太痛苦了，跟随着项羽返回广陵城的五千楚军现在只剩下十分之一了！
这一刻，如果要用一个词来形容楚军现在的情况，就是惨胜如败。
项羽紧急召集部队想要登船，追击解决掉这两个后患，但是斥候传来消息，吕布正率领着大军逼近广陵城。
“不要紧。吕布是来帮我们的，之前他就派了项伯来跟我联系，说要与我们联军击败朱元璋。成功之后他会将项氏族人归还给我们。”项羽显得十分钟轻松，他已经将吕布视为盟友，当成一个可以信赖的对象。
范增惊愕不已，力劝道：“将军，如果我们现在手中有一万大军，我也相信吕布是来跟我们联合的，但我们现在的兵员只剩两千。吕布此次所率的军队中可是有那精锐的数千铁骑，以及不少的步兵，他在可以歼灭我们的情况下，为什么还会留下我们呢？我们现在可还是叛军，吕布可是官军。”
历史上，项羽就是因为轻信汉高祖的鸿沟之盟，对汉军不加防范，导致后来被汉军追上，在被团团包围情况下，最后乌江自刎。
项羽顿时被范增说的后背一凉，这些天他一直被项伯洗脑，真正相信吕布真的是一个信守承诺，重情重义的时代好人。现在想想自己的想法，真的有点天真了。
“那依先生所言，我们现在该怎么办。”吕布还是想听一听范增的意见，虽然他一直没有听过范增的话。
范增道：“广陵城我们是呆不下去了，江的对岸，吴郡太守已经陈列上百战船，他们虽然不敢主动对我们发起攻击，但绝对不许我们逃往过吴郡。丹阳、九江两郡为朱元璋所占，我们也到不了那里。我们现在在江边还有上百条船，我们可以乘船顺流而下，而且向南沿着海面航行去往会稽郡，那里可以作为我们的新的基地。”
项羽听完范增的一番分析之后，才发现自己已然被强敌环绕，除了顺流东下外，真得没有其它路可选了。于是他立即下令全军登船，并将广陵城中的钱粮都一并运上船。
吕布率领着四千步骑赶到江边之时，项羽所乘之船刚刚离岸，他便冲着远去的项羽喊道：“项兄，说好联手一起对抗朱元璋的，你干嘛要走啊？”
项羽哈哈一笑，“吕老弟，对抗相对抗朱元璋，我们有的是机会。下次吧，下次我一定跟你联手灭掉朱元璋。”
虽然可以兵不血刃地占领了广陵城，但是相比于让项羽逃走，这一切不值一提。
吕布之所以把高顺的陷阵营带来，就是为了想让这支部队经历一场铁血的战争，项羽所率的楚军就是块很好的磨刀石，但项羽不给机会呀！
不过，项羽船只的身影刚刚消失在吕布的眼前之时，吕布就看到自己打造的船只出现在江水之上，正逆流而上。吕布定睛一看刘裕正站在船头，立刻喊道：“刘兄，快点靠岸，向东追击项羽。”
结果，刘裕抬头望望天，假装没有听到，继续指挥着战船逆流而上。
“刘裕这是想直捣朱元璋的老巢，金陵城啊！”吕布都没想出如此神奇的构思，“能有此战略想法者必是刘穆之”
这么一想吕布又为自己缺少一名战略构思的大谋士而郁闷。
吕布之所以没想到直捣金陵，主要是因为以他目前手中的兵力，能把广陵城夺回来，可能性不大。朱元璋绝对已然把金陵城打造得如铁桶一般。
“报，朱元璋率领上百艘战船包围了盱台城。”
吕布听到斥候禀告，却一点都汪担心，盱台城守将毛德祖，在历史上面对数万魏军的猛攻仍能坚持两百多天。现在盱台城内兵精粮足，坚持个一年应该不成问题。
“既然朱元璋来袭击我们背后。我们也去袭击他的背后吧。”吕布直接挥兵向西而行，打算直接进攻九江郡。
朱元璋对盱台城进行了数日猛攻，除了损失数百士兵之外，无一所获，又听说徐达、冯胜所部未能完成对项羽军的围歼，不仅如此所率的一万多士兵亦尽皆损失殆尽。更听说吕布、刘裕已经率领着上百战船以及数千步骑直扑金陵城，大惊之下，立即收拢军队，逆流而上，从九江郡率军回援金陵城。
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